Назад
Описание:
Инвестиционной целью данной стратегии является получение стабильного абсолютного дохода в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Портфель формируется путем выбора фундаментально привлекательных акций, со стабильными денежными потоками и устойчивой бизнес-моделью.
В качестве инструментов контроля рисков используются: ограничения максимальной доле одной акции и большая диверсификация портфеля как на уровне бумаг (минимально допустимое количество бумаг в портфеле превышает 20 акций), так и диверсификация по различным секторам экономики. Т.е. другими словами из широкого рынка S&P500, отражающего общую динамику американского рынка акций, выбираются несколько десятков самых лучших, стабильных, и перспективных акций, которые и двигают этот индекс вверх, выступая локомотивами роста, что на среднесрочной и долгосрочной дистанции позволяет получать доходность выше рынка.
Для страховки же от общей коррекции фондового рынка и других рыночных рисков, портфель хеджируется посредством продажи фьючерсов на индекс широкого рынка. Такой инвестиционный подход позволяет зарабатывать на росте рынка и не терять заработанное во время коррекций.
Структура портфеля:
90% - американские акции
10% - фьючерсы на американские индексы
Рекомендуемая сумма инвестиций: от 2 млн. руб.
Рекомендуемый срок инвестиций: от 1 года
Соотношение риск/доходность:
Максимальная просадка портфеля - 10%
Ожидаемая доходность - 15% (в долл. США)
Инвестиционной целью данной стратегии является получение стабильного абсолютного дохода в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Портфель формируется путем выбора фундаментально привлекательных акций, со стабильными денежными потоками и устойчивой бизнес-моделью.
В качестве инструментов контроля рисков используются: ограничения максимальной доле одной акции и большая диверсификация портфеля как на уровне бумаг (минимально допустимое количество бумаг в портфеле превышает 20 акций), так и диверсификация по различным секторам экономики. Т.е. другими словами из широкого рынка S&P500, отражающего общую динамику американского рынка акций, выбираются несколько десятков самых лучших, стабильных, и перспективных акций, которые и двигают этот индекс вверх, выступая локомотивами роста, что на среднесрочной и долгосрочной дистанции позволяет получать доходность выше рынка.
Для страховки же от общей коррекции фондового рынка и других рыночных рисков, портфель хеджируется посредством продажи фьючерсов на индекс широкого рынка. Такой инвестиционный подход позволяет зарабатывать на росте рынка и не терять заработанное во время коррекций.
Структура портфеля:
90% - американские акции
10% - фьючерсы на американские индексы
Рекомендуемая сумма инвестиций: от 2 млн. руб.
Рекомендуемый срок инвестиций: от 1 года
Соотношение риск/доходность:
Максимальная просадка портфеля - 10%
Ожидаемая доходность - 15% (в долл. США)